De onhandige tiener Tristan is vastberaden om het hart van de mooie Victoria voor zich te winnen. Hij belooft haar een vallende ster te brengen en betreedt daarvoor het magische koninkrijk Stormhold. Daar ontdekt hij dat de vallende ster in werkelijkheid een prachtige, jonge vrouw genaamd Yvaine is. Tristan neemt haar gevangen, maar belooft haar vrij te laten zodra hij zijn belofte aan Victoria heeft ingelost. De reis terug naar huis belooft een groot avontuur te worden. Drie gevaarlijke heksen zijn namelijk uit op Yvaines hart, waarmee ze zichzelf weer jong kunnen maken. En dan zijn er ook nog de twee zoons van de overleden koning die uit zijn op een krachtige edelsteen die Yvaine bij zich draagt.