Dr. Alec Holland, verborgen in de diepten van een duister moeras, probeert een nieuwe soort te creëren: een combinatie van dieren en planten die zich kunnen aanpassen aan de zwaarste omstandigheden. Wanneer hij per ongeluk zelf het geheime middel in zijn lichaam krijgt, verandert hij in een monsterachtig wezen. Ondertussen probeert Arcane, een crimineel genie, het middel te bemachtigen om zo de mensheid te vernietigen.