In de bruisende nachtclub in Brazilië zet men zich met theater, dans, samba en andere uitbundige uitvoeringen af tegen de repressieve militaire dictatuur. Cléssio is de choreograaf van de nachtclub, maar de grote ster is toch wel Paulete, een manipulatieve en jaloerse dragqueen. Als de 18-jarige soldaat Finhina naar een show komt en Cléssio ziet, valt hij als een blok voor hem, tot ongenoegen van Paulete die hem ook wel leuk vindt.