Antonina Miliukova is een mooie en intelligente 19e-eeuwse Russische aristocrate. Ze kan alles krijgen wat ze begeert, maar wil alleen maar trouwen met Pjotr Tsjaikovski op wie ze heimelijk verliefd wordt als ze voor het eerst zijn muziek hoort. De componist, bekend van onder meer ‘Het Zwanenmeer’ stemt in met een huwelijk om een einde te maken aan de geruchten die over hem de ronde doen en zijn reputatie bedreigen. Hij voelt echter niets voor Antonina en gebruikt haar al snel als zondebok voor al zijn tegenslagen en inzinkingen. Verteerd door haar gevoelens voor hem en gebroken door zijn vernederingen, drijft Tsjaikovski haar langzaam tot waanzin.