Jason, een gender fluid man van middelbare leeftijd, werkt als pianobegeleider bij een plaatselijke balletstudio. Hij lijdt aan een trauma van een tragisch auto-ongeluk en is onlangs gescheiden van zijn vrouw Karen. In de balletstudio waar Jason als begeleider van balletlessen werkt, ontmoet hij de onrustige balletster Brandon Wykowski, die op zoek is naar een comeback. De aantrekkingskracht is voelbaar. Brandon is onder de indruk van Jasons magische muziek die de dansers in de studio op de een of andere manier boeit en hen laat dansen met extra gratie en elegantie. Echter, Brandons slechte vriend Adam, die ook een danser is in de studio, is waanzinnig jaloers op de aantrekkingskracht tussen Brandon en Jason.