John Steed werkt als undercoveragent voor het Britse ministerie. Hij krijgt de opdracht om het doen en laten van ene Emma Peel te onderzoeken. Zij zou een klimatologisch project van de overheid gesaboteerd hebben en is aan de hand van een bewakingscamera herkend. Maar Emma weet John echter van haar onschuld te overtuigen. Sterker nog, ze biedt hem haar hulp aan om de sabotagezaak op te lossen. Hun gezamenlijk speurwerk leidt hen naar ene Sir August de Wynter. Hij blijkt een machtige en welstellende man met een duivels plan: hij wil een weermachine laten bouwen die hem niet alleen de volledige controle over het klimaat maar ook over de wereld kan schenken.