John Kreese, de sensei van de Cobra Kai dojo, heeft het nog steeds moeilijk met de nederlaag die Daniel en Mr. Miyagi hem hebben bezorgd en aast op wraak. Tijdens een bezoek aan zijn jeugdvriend en tevens karate-expert Terry Silver besluiten zij samen te spannen tegen Daniel en Mr. Miyagi. Terry weet de agressieve karateka Mike Barnes te strikken en dwingt Daniel een duel met hem aan te gaan.