De Britse geheim agent James Bond krijgt de opdracht om de Russische generaal Koskov te beschermen, die besloten heeft om over te lopen naar het Westen. Hij voorkomt dat de mooie celliste Kara Koskov doodschiet. Koskov wordt overgebracht naar Engeland, maar daar wordt hij uit zijn schuilplaats ontvoerd. Bond spoort Kara op en komt erachter dat zij met losse flodders op Koskov had geschoten. Het tweetal komt een complexe wapensmokkel op het spoor en belandt in een bloedstollend kat-en-muisspel.