Binnen de muren van het weeshuis waar Nica opgroeide, wordt altijd een legende verteld: die van de maker van tranen, een mysterieuze vakman, schuldig aan het creëren van alle angsten die de harten van mensen bewonen. Maar op zeventienjarige leeftijd is voor Nica de tijd gekomen om sprookjes achter zich te laten. Haar grootste droom staat op het punt werkelijkheid te worden. De heer en mevrouw Milligan staan klaar om haar het gezin te geven dat ze altijd al wilde hebben. In haar nieuwe huis is Nica echter niet alleen. Samen met haar wordt ook Rigel uit weeshuis gehaald. Rigel is intelligent, slim, speelt piano en heeft een schoonheid die kan betoveren, maar achter zijn engelachtige uiterlijk gaat een duistere natuur schuil.