De weesjongen Luke wordt door zijn grootmoeder meegenomen naar Engeland. In het hotel waar ze verblijven, is een groep heksen ingetrokken die een plan smeedt om de wereld van alle kinderen te verlossen door ze te veranderen in muizen. Luke moet de plannen van het heksengenootschap zien te voorkomen. Geen gemakkelijke opgave, want ze hebben hem al in een muis veranderd.