In Mexico gaan de agenten Javier Rodriguez en zijn partner Manolo Sanchez samen de strijd aan tegen de drugsmisdaad. Ze bevinden zich echter in een netwerk van corrupte collega's en moeten zelf ook de verleidingen weerstaan. Bij de DEA gaan Montel Gordon en Ray Castro ondertussen op zoek naar getuigen tegen de veroordeelde beruchte drugsbaron, Carlos Ayala. Zijn tot voor kort onwetende vrouw, Helena leert snel bij en probeert het drugsimperium in stand te houden. In Washington wordt rechter Robert Wakefield benoemd als het nieuwe hoofd van de narcoticabestrijding, maar ironisch genoeg ontdekt hij op dat moment dat zijn tienerdochter, Caroline, verslaafd is aan heroïne.