In de duistere middeleeuwen wordt Lucian, de eerste menselijke zoon van een weerwolf, opgevoed door de genadeloze leider van de vampiers, Viktor, met als doel een slavenvolk te creëren. Lucian en Viktors dochter, Sonja, krijgen in het geheim een liefdesrelatie. Als Viktor hem meedogenloos straft, komt Lucian in opstand. Hij ontpopt zich als een krachtig leider van de Lycans, zijn soortgenoten, en leidt het verzet tegen de wrede overheersing van de vampiers. Sonja steunt hem in deze strijd en dit heeft verstrekkende gevolgen.