Playboy David Aames leidt een ogenschijnlijk sprookjesachtig bestaan: eigenaar van een succesvol mannenblad, veel vrouwen om zich heen en genoeg geld om stuk te slaan. Wanneer hij begint te flirten met de vriendin van zijn beste vriend, Sofia Serrano, en met haar meegaat, wordt zijn eigen vriendin, Julie Gianni een tikkeltje jaloers. Zij volgt hem en eist opheldering. David stapt bij haar in de auto en een paar minuten later rijdt zij met hoge snelheid van een brug af . De charmeur overleeft het ongeluk, maar zijn gezicht wordt vreselijk verminkt. Al snel komt het geluk toch weer aan zijn zijde, wanneer blijkt dat artsen zijn gezicht weer helemaal in de oude staat kunnen herstellen. David probeert de draad weer op te pakken. Maar dan begint het allemaal door elkaar te lopen, want niet alleen zijn uiterlijk, maar zijn innerlijk is veranderd. David weet niet meer wat echt is en wat niet. Hij bevindt zich in een wereld vol nachtmerries en zinsbegoochelingen. Wordt er met hem een spelletje gespeeld, is het nu allemaal waar of niet? Gebeurt dit in zijn droom of is het werkelijkheid?