Gromits bezorgdheid dat Wallace te afhankelijk wordt van zijn uitvindingen blijkt terecht, wanneer Wallace een ‘slimme’ kabouter uitvindt die een eigen geest lijkt te ontwikkelen. Wanneer blijkt dat een wraakzuchtige figuur uit het verleden misschien wel het brein achter de dingen is, is het aan Gromit om de sinistere krachten te bestrijden en zijn meester te redden... anders zal Wallace misschien nooit meer iets kunnen bedenken!