De aarde is door de zee overspoeld en herschapen in een immens wateroppervlak. De enkelingen die de milieuramp overleefd hebben, weten dat ze op korte termijn gedoemd zijn. Slechts enkele optimisten en naïevelingen hopen ooit nog het vasteland te bereiken: het verre mythische Dryland, met zijn weelderige bossen, kolkende rivieren, watervallen, groene weiden en wilde dieren. Op een verloren atol wachten Helen en haar aangenomen dochter Enola gelaten op hun bevrijding. Maar niemand in hun omgeving durft het aan de reis te ondernemen uit angst voor de 'Smokers', de piraten die de zee afschuimen. Op een dag komt een eenzame zeevaarder op het atol aan. Mariner is een ruwe, fiere en geslepen avonturier die voor niets of niemand wijkt.