Yossi, inmiddels dokter in een ziekenhuis in Tel Aviv, zit nog steeds in de kast en leidt een sober bestaan dat in het teken staat van zijn werk. Zijn wereld komt volledig op zijn kop te staan wanneer hij in zijn spreekkamer de moeder van Jagger aantreft, die nooit heeft geweten van de relatie tussen haar overleden zoon met Yossi. Deze heftige ontmoeting doet Yossi besluiten Tel Aviv onmiddellijk te verlaten. Tijdens een road trip, door de woestijn in het zuiden van Israël, geeft Yossi een groepje soldaten een lift. Wanneer zij in hetzelfde hotel stranden zoekt een van de soldaten, Tom, steeds meer toenadering tot de gesloten Yossi. Vol compassie leert hij Yossi langzaam maar zeker vrede te sluiten met zijn verleden.