Het verhaal van een mysterieuze, dakloze zonderling genaamd Kmêdeus op het eiland São Vicente in Kaapverdië. Voor sommigen een gek, voor anderen een kunstenaar, maar bovenal een mysterie voor iedereen die hem kende. De documentaire gaat mee op een zoektocht naar de ziel van São Vicente via drie aspecten van haar cultuur: carnaval, muziek en cinema. Kmêdeus was de wandelende en sprekende visionaire belichaming van die ziel - iemand die erin slaagde het dagelijks leven op positieve wijze te verstoren.