De fetisjscene in S'o Paulo staat op zijn kop nu de tweede editie van de Mr. Leather Brazil-verkiezing van start is gegaan. In deze sexy en artistieke documentaire worden vijf deelnemers gevolgd in hun strijd om de felbegeerde titel van Mr. Leather Brazil te bemachtigen. Wie zal de Braziliaanse leer- en fetisjscene ''n jaar lang wereldwijd vertegenwoordigen? In interviews stellen de deelnemers zichzelf ook kritische vragen over genderpolitiek, queer-zichtbaarheid en inclusie. Bovenal geeft deze documentaire een diep inzicht in de vaak onbegrepen leer- en kinkgemeenschap in het conservatieve Brazili'.