Een docu-thriller waar de levensverhalen van twee ogenschijnlijk volstrekt verschillende mensen bij elkaar komen. Ten eerste is er het verhaal van de Amerikaanse Nicholas Barclay, die op dertienjarige leeftijd onder geheimzinnige omstandigheden verdween en van wie nooit meer iets werd vernomen. Op haast even mysterieuze wijze duikt een verwarde jongeman enkele jaren later op in Spanje, die de familie van Nicholas van hun wanhoop verlost door het ongelooflijke geloofwaardig te maken. Hoe krijgt hij dat voor elkaar? Als alle puzzelstukjes eindelijk op hun plaats lijken te vallen, doemt er een nieuw perspectief op. Naast de bizarre verhaalwendingen verkent documentairemaker Bart Layton met zijn filmtaal de grenzen van het genre. Interviews met betrokkenen worden gecombineerd met nagespeelde gesprekken en gebeurtenissen, waarmee de perceptie van de kijker voortdurend ter discussie wordt gesteld. Zo werpt de film op verschillende niveaus vragen op over de constructie van de werkelijkheid en de ontvankelijkheid van ons eigen beoordelingsvermogen.