Documentaire over de realisatie van het album 'Skeleton tree' van Nick Cave & The Bad Seeds. De film was oorspronkelijk bedoeld als de registratie van een livevoorstelling van de nieuwe plaat. Maar door de tragische omstandigheden waarin het album tot stand kwam, is de film geëvolueerd naar een veel diepgaander werkstuk, waarbij het beeldmateriaal voorzien wordt van commentaar door Cave. Het resultaat is een fragiel, ruw en tegelijk waarachtig testament van een artiest die probeert om in het duister zijn weg te vinden.