Uit de zee rijzen maar liefst 274 eilanden met koraalwitte stranden op in de zeestraat Torres, de zee-engte tussen Australië en Papoea-Nieuw-Guinea: de zogenaamde Torres-eilanden. Enkel 20 eilanden hiervan zijn bewoond. Maar deze eilanden liggen vele km van elkaar verwijderd en grondstoffen zijn hier schaars. De bevolking van de eilanden houdt vele oude tradities in ere en moet vindingrijk zijn om te overleven. Opzichter Barry Pau ontfermt zich over eeuwenoude visvallen en Wally Kris leert de kinderen de traditionele dansen kennen. Dansen waarin niet alleen de geschiedenis van de eilandenbevolking in zit verborgen maar ook nuttige informatie die van generatie op generatie door wordt gegeven.