Het hete noorden staat centraal in dit laatste deel van het drieluik Wild Mexico. In deze droogste regio van het land liggen twee grote woestijnen: de Sonora Woestijn en de Chihuahua Woestijn. In het westelijke deel van Noord-Mexico is het klimaat het heetst en dus droogst. Deze omstandigheden brengen uitdagingen met zich mee. Dat ervaren ook de dieren die er leven. De camera volgt een stierslang die het heeft voorzien op de kleintjes van een prairiehond en hoe de zeldzame aplomadovalken in paren op jacht gaan om hun kansen op succes te verdubbelen. In de Sonora Woestijn zijn schorpioenen niet veilig voor de bleke vleermuis. Die soort heeft een bijzondere manier van jagen en is immuun voor het gif van de schorpioenen, waarmee die zich verdedigen.