Het nieuwe seizoen van Endeavour Morse begint met een Italiaans uitstapje van het titelpersonage. Morse (Shaun Evans) is in Venetië voor een tripje vol cultuur én romantiek. In Oxford hebben de moordenaars echter geen vakantie opgenomen: barvrouw Molly wordt dood langs de rivier gevonden. Thursday vermoedt dat haar vriend verantwoordelijk is voor de daad.

Romantiek voor Morse

Zodra hij terug is uit Italië verdiept ook Morse zich in de zaak, maar hij komt tot een heel andere conclusie. Een getuige is het met hem eens, maar het is zeer de vraag of zij wel zo betrouwbaar is; ze baseert zich op haar zesde zintuig. Behalve aan deze zaak besteedt Morse ook veel tijd aan Violetta Talenti (Stefanie Leonidas), een mooie vrouw die dit seizoen in verschillende afleveringen te zien is.