Voor de dieren van Serengeti was het een uitzonderlijk jaar. Na de grote brand leefden ze in zwart rokend landschap. Gelukkig niet voor lang, want dankzij de regen is het nu een groen paradijs. Sommige dieren zijn namelijk nog op zoek naar hun jongen, zoals leeuwin Kali. Haar drie welpen zijn nog steeds spoorloos.

Jachtluipaard Kike en Jasari, de leider van de wilde honden, bereiden hun jongen voor op het volwassen leven. Een rouwende giraffe gooit echter roet in het eten en verstoort beide trainingen. Het olifantenkalf van de oudere Nalla maakt zich in de tussentijd klaar voor een gevaarlijke zwemtocht. De rivier is buiten zijn oevers getreden en als gevolg hiervan moet het jong door het woest stromende water naar de overkant zien te zwemmen.