De Misfits verwachten een geweldig schooljaar als ze beginnen aan hun musical. Terwijl ze werken aan de songs en danspassen wordt de musical verboden door het nieuwe schoolhoofd Agnes. Voor het nieuwe schoolhoofd staan cijfers en studeren op de eerste plaats. Zij vindt de musical een verspilling van tijd en energie. Julia wil de musical koste wat het kost door laten gaan en verzint een plan Samen oefenen de Misfits en hun nieuwe vrienden de musical in het geheim verder en proberen zij het nieuwe schoolhoofd in de weg te zitten. Lukt het de vrienden om de musical te laten slagen en hun school terug te krijgen?