Elk jaar wint afdeling 2 van Zware Criminaliteit bij politiebureau Songwon de dubieuze eer van slechtst presterende in het land. Nadat ze een crimineel laten lopen, wordt de chef overgeplaatst naar een afgelegen eiland. Het team wordt verbannen naar een tijdelijk kantoor in een leegstaande crèche, waar ze een nieuwe zaak krijgen. Dan ontmoeten ze Yubin, hun nieuwe, mysterieuze chef die hen helpt bij de zaak. Het team is in het begin sceptisch over Yubins methode, maar ze krijgen al snel een band als ze samen de zaak oplossen.