Het lichaam van een vermiste tiener wordt teruggevonden in beton en het spoor leidt Clarice en Ardelia naar een onopgeloste zaak van vroeger. Intussen huivert Clarice bij de gedachte dat Krendler mogelijk haar aanvaller is.

FBI-agent Clarice Starling krijgt het aan de stok met een seriemoordenaar met een medische achtergrond en dat zal ze weten ook. De crimineel krijgt haar te pakken en drogeert haar, waardoor ze heftige hallucinaties krijgt.

FBI-agent Clarice Starling wordt overgeplaatst naar een speciale eenheid die op seriemoordenaars jaagt. Haar nieuwe baas denkt dat er in de omgeving van Washington zo’n maniak actief is, maar Starling heeft haar twijfels.