De Britse geheim agent James Bond krijgt de opdracht om de Noord-Koreaanse militaire basis van kolonel Moon te infiltreren. Maar Bond wordt verraden, gemarteld en veertien maanden vastgehouden. Uiteindelijk wordt hij uitgewisseld tegen de Koreaanse terrorist Zao. De gefrustreerde Bond wordt bij thuiskomst op non-actief gesteld, maar trekt zijn eigen plan en gaat op zoek naar Zao. Bond komt daarbij op het spoor van een superkrachtig wapen en een ingenieus plan dat grote gevolgen kan hebben voor de wereld. Met de hulp van mooie Amerikaanse agente Jinx stelt Bond alles in het werk om dit plan te verijdelen.