Fred en Mick zijn twee oude vrienden die in een luxeresort in de Alpen vertoeven voor een lange, rustgevende vakantie. Ze kijken terug op hun veelbewogen leven als dirigent en regisseur, en geven ondertussen op humoristische wijze hun ongezouten mening over de levens van hun kinderen, de jonge studenten in Micks schrijversgroepje en de andere hotelgasten. In tegenstelling tot Mick, die nog steeds werkt aan zijn laatste filmscript, is Fred ondertussen gepensioneerd en heeft geen enkel verlangen nog terug te gaan naar zijn muziek. Maar een voornaam persoon heeft er alles voor over om de grootmeester nog eenmaal zijn composities te zien dirigeren.