Charlie, een Italiaans-Amerikaanse katholiek op zijn eigen onorthodoxe manier, klimt langzaam omhoog in de rangorde van de lokale bende. Zijn vrienden Tony en Michael zijn ook lid van diezelfde bende, maar Johnny Boy, zijn andere vriend, niet en daarom moet hij gemeden worden. Charlie's geheime vriendin Terese heeft epilepsie en daarom moet zij ook uit de weg worden gegaan. Wanneer Charlie kans maakt op promotie, moet hij kiezen tussen zijn verlangen naar macht, zijn liefde voor Teresa of zijn plicht om Johnny Boy te beschermen.