Op het eerste gezicht lijkt Carag een normale jongen, maar hij heeft een geheim. Hij kan zich veranderen in een poema. Op de speciale school Clearwater High leert hij Holly - een brutale rode eekhoorn - en Brandon - een verlegen bizon – kennen. De drie worden al snel vrienden en dat kan Carag goed gebruiken, want een groep wolven-woodwalkers is niet heel blij met een poema op hun school.