De nieuwe M ziet weinig in geheim agenten. Als Bond niet slaagt voor een oefening, stuurt ze hem naar een kuuroord waar hij bijna wordt vermoord. Een zuster en haar patiënt Jack Petachi maken deel uit van de criminele organisatie SPECTRE, die wordt geleid door Ernst Stavro Blofeld. Petachi heeft een operatie gehad waardoor zijn rechteroog hetzelfde is als dat van de president van de Verenigde Staten. Op die manier omzeilt hij de beveiliging van de irisscanner op een militaire basis om nucleaire kernkoppen te stelen.

Kernkoppen

Met tegenzin zet M 007 in om de kernkoppen terug te vinden. Hij ontmoet Blush, die een haaienzender aan zijn lichaam koppelt, zodat een haai hem kan doden. Gelukkig ontsnapt Bond net op tijd. Daarna moet de geheim agent nog een aantal pogingen van anderen die hem willen vermoorden doorstaan.

Gevecht

James Bond ontmoet de zus van Jack Petachi. Ze wordt gevangen gehouden door haar vriend Maximilian Largo. Ze onthult dat Largo een bal geeft voor het goede doel. Bij dat bal vertelt hij de zus van Petachi dat haar broer is vermoord. Bij terugkomst zijn appartement, blijkt dat Bonds assistente Nicole is vermoord. Bond gaat achter de moordenaar aan. Vervolgens bezoekt hij Largo. De twee raken in gevecht. Lukt het Bond om de kernbom onschadelijk te maken en te ontkomen?