En weer moet de berooide Marc Chagall opnieuw beginnen. Krabbé zoekt Chagall laat zien hoe hij in 1922 Moskou moet verlaten en naar Berlijn vertrekt. Hij is niet alleen straatarm, maar blijkt ook dusdanig getraumatiseerd door alles wat hij heeft meegemaakt dat het hem niet meer lukt om te schilderen. Hij laat het er echter niet bij zitten en schakelt over op plan B: hij maakt zich de techniek van het etsen meester.

Wintercircus in Parijs

Dan vertrekt hij naar Parijs en daar wachten hem mooie jaren. Hij bezoekt er een oud wintercircus en vindt daar inspiratie voor een aantal voor zijn beroemdste werken. Circussen zijn de schilder blijven inspireren: de kunsten en de beschilderde gezichten van de clowns en de acrobaten blijven zijn hele carrière terugkomen in zijn werk.