“Ze heeft altijd met zich meegedragen wat ze die midzomernacht heeft gezien”, zegt Birger (Rolf Lassgård) in 1991 tegen Mia als haar moeder Annie (Pernille August) gestorven is. De politie denkt aan een ongeluk, maar Birger gelooft dat niet. Annie vroeg zich kort voor haar dood af waar Johan was op de nacht van de moorden. En ze zag zijn oude brommer liggen, die net uit de rivier was gevist.

Blackwater

Het tweede deel van het rustig vertelde Blackwater levert misschien wel meer vragen op dan antwoorden. De aflevering speelt zich voornamelijk af in 1973. Toen kon Annie moeilijk haar draai vinden in de commune van haar geliefde Dan. Hij vindt dat ze zich beter moet aanpassen. Ze moet stoppen met naar het nieuws luisteren en Mia mag niet meer met haar barbiepoppen spelen.