Oxfordse misdaadbaas Harry Rose is overleden en een hele groep ambitieuze criminelen staat in Endeavour Morse te trappelen om hem op te volgen. Een van hen zou ook wel eens achter de moord op fabriekseigenaar Cedric Clissold kunnen zitten. Verder vraagt een oude vriend Morse (Shaun Evans) onderzoek te doen naar de nieuwe vlam van zijn ex, die weer banden blijkt te hebben met de criminele gebroeders Matthews. Zij zijn ook verdachten in de zaak-Clissold.

Knipoog 

Endeavour is een vervolg op de legendarische speurserie Inspector Morse, maar speelt zich eerder in het leven van het titelpersonage af. De makers hebben in deze aflevering een knipoog naar het origineel gegeven: de crimineel Matthews duikt ook op in het vijfde seizoen van Inspector Morse.