Morse is een tijdje afwezig geweest en in die periode zijn meerdere meisjes vermoord. Hoofdverdachte Steve Parnell zit in afwachting van zijn proces in de gevangenis als hij wordt gedood. Morse (John Thaw) probeert de dader te vinden en is met name geïnteresseerd in de zaak-Karen Anderson. Deze jonge vrouw verdween afgelopen zomer en agenten namen aan dat Parnell haar doodde.

Michelle Fairley

Morse heeft daar zo zijn twijfels over. Parnell ontkende in zijn laatste ademtocht ook maar iets met de zaak te maken te hebben. Bovendien is Andersons lichaam nooit gevonden. Dan valt er nog een slachtoffer, ene George, een belangrijke getuige in de zaak. Morse en Lewis zoeken uit of er een verband is tussen beide moordzaken. Met een gastrol voor Michelle Fairley (Game of thrones).