“Je hebt een fout gemaakt.” Dat is de reactie van Red (James Spader) wanneer hij hoort dat hij 60 miljoen dollar kwijt is. En dat is nog niet het ergste; degene die beweert dit geld van hem te hebben gestolen, is namelijk niemand minder dan Aram (Amir Arison). En laat dat nu net de agent zijn die niets kwaadaardigs in zich lijkt te hebben. In The blacklist moet Red nu bedenken hoe hij Aram gaat aanpakken.

President

Aram heeft op zijn beurt zo zijn eigen zwaarwegende redenen om Red op deze manier te benaderen. Maar er speelt nog meer: de naam van Anna McMahon (Jennifer Ferrin), een adviseur van de president, duikt op in de zoektocht naar een vrouw die criminele organisaties overneemt. De taskforce vreest dat geheime informatie op onbedoelde plekken terechtkomt.