Op een cruiseschip dat de haven binnenvaart zijn er zaken niet in de haak. Een bewaker ontdekt dat er kilo's drugs aanwezig zijn en moet die ontdekking in S.W.A.T. met zijn leven bekopen. Een tweede bewaker kan nog net op tijd een bericht sturen dat er een kaping dreigt. De drugssmokkelaars slaan inderdaad toe: Hondo (Shemar Moore) en zijn agenten kunnen in eerste instantie slechts machteloos toekijken hoe de criminelen dreigen met moord en doodslag.

Satellietelefoon

Dan krijgen ze een telefoontje. Een opvarende met een satelliettelefoon geeft hun extra informatie over de situatie. Hondo en Chris (Lina Esco) gebruiken die om een undercoveroperatie op poten te zetten. Terwijl ze aan boord gaan, proberen de andere teamleden de identiteit van de criminelen te achterhalen.