Na zijn rampzalig verlopen liefdesaffaire met de Italiaanse Violetta zit Endeavour Morse (Shaun Evans) in zak en as. Hij heeft echter geen tijd om veel langer te blijven mokken, want het nieuwe seizoen van Endeavour begint explosief.  Een pakje voor Oxford-professor Stamfield ontploft als zijn secretaresse Maggie het opent. Ze overleeft de klap niet, wat betekent dat Morse en Fred Thursday (Roger Allam) een nieuwe moordzaak op hun bord hebben.

Endeavour Morse

Daarnaast krijgt Morse nog een andere taak: de persoonlijke beveiliging van Jack Swift, de stervoetballer van de Oxford Wanderers die een doodsbedreiging heeft gekregen van de IRA. Morse begeleidt de speler op al zijn afspraken, waarbij eens temeer blijkt dat de speurder absoluut niets van voetbal weet.