De Behavioral Analysis Unit van Criminal minds zoekt een seriemoordenaar die machtige mannen vermoordt. Op een plaats delict vindt men een afbeelding van een caduceus, een symbool uit de alchemie en in de keel van de slachtoffers zitten cryptische boodschappen verborgen.

Shemar Moore

Derek Morgan (Shemar Moore) helpt als specialist in fixaties de boodschappen te ontcijferen. De druk is hoog, want iedereen wil voorkomen dat er een nieuw slachtoffer valt. Maar haastige spoed is zelden goed. Door de wens de seriemoordenaar te stoppen ziet het team niet - wat de kijker wellicht wel opvalt - namelijk dat er iets niet in de haak is met een van de personages in deze aflevering. Ondertussen ontvangt JJ (A. J. Cook) een e-mail waardoor ze denkt dat ze wordt overgeplaatst.