Omdat blijvende vrede met Frankrijk onwaarschijnlijk is, zoekt Hendrik VIII (Jonathan Rhys Meyers) toenadering tot Karel V, keizer van het Roomse Rijk en de neef van zijn vrouw Catharina. Uit strategische overwegingen verbreekt Hendrik de verloving van zijn dochter Maria met de Franse kroonprins, om haar vervolgens aan Karel te beloven.

The Tudors

Ondertussen maakt de Engelse vorst zich in The Tudors zorgen om de groeiende belangstelling voor het gedachtegoed van kerkhervormer Maarten Luther. Hij geeft Thomas More opdracht om alle exemplaren van zijn ketterse geschrift te vernietigen.

Privé heeft Hendrik een ontmoeting die grote gevolgen zal krijgen. Op een gemaskerd bal maakt hij kennis met Anna Boleyn (Natalie Dormer), die een verpletterende indruk op hem maakt.